微软削减数据中心计划引发市场波动

TD Cowen发布的报告显示，微软因算力市场变化取消了2GW数据中心项目租约，导致美股AI概念股大幅下跌，其中英伟达跌幅超5.7%。微软在过去半年内取消或推迟了超过2GW的数据中心容量租约，原因是现有供应已相对过剩。这一调整为谷歌和Meta提供了机会，两家公司迅速填补空缺，推动数据中心总需求同比增长。同时，OpenAI展现出长期数据中心容量雄心，计划建设多个“星门”项目，总需求或超6GW。此外，由于超大规模运营商正在重新设计数据中心以支持更高密度，设备订单短期放缓，可能对2025年上半年Vertiv订单量产生负面影响。微软还通过液冷技术改造现有数据中心，以支持推理市场的快速进入。
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