大摩唱衰海力士，韩国半导体究竟前景如何？

韩国8月半导体出口同比增长37.6%，连续10个月实现双位数增长。然而，摩根士丹利预测明年DRAM价格将下降，HBM将供过于求。尽管如此，SK海力士和美光仍对HBM市场持乐观态度，认为AI需求将持续增长。然而，AI盈利前景仍不确定，定制化HBM成为韩厂新机遇的同时，也面临订单波动风险。
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