机构：英伟达2025年推Blackwell Ultra、B200A，将拉升HBM消耗量

英伟达作为HBM市场最大买家，其采购比重2025年将突破70%。随着AI芯片迭代，HBM容量明显增加，如H100到H200，HBM容量从80GB提升到144GB。2024年HBM消耗量预估年增率将超200%，2025年消耗量将再翻倍。英伟达对HBM3e市场消耗量2024年将超过60%，2025年进一步推升至85%以上。
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